В сердце Морхейма располагается зловещая Земля Казни Делтраса, место, где произошло страшное событие, которое непоправимо усугубило пропасть, разделяющую элиосов и асмодианцев. Теперь это место заброшено, не смотря на то, что произошедшее дело рук самих асмодианцев, оно как шрам на лице земли в самом центре пустоши под названием Соляная Пустыня Забвения. Там возвышается Крепость Скорби и лишь древние души погибших элиосов охраняют это место расправы. Есть не только шрамы, оставленные историей, которые наложили тяжелый отпечаток на земле Морхейма, есть и тени легенд, такие как легендарный Храм Огня в центре вулкана Мусфел, легенда гласит, что он был тюрьмой древнего Даева, а так же ходят упорные слухи о таинственном месте силы в Небесном Храме Арканиса.
На фоне всего этого простые асмодианцы занимаются привычным занятием: отражением набегов Мау, хитросплетения вражды и пристрастий которых могут помочь найти асмодианцам неожиданных союзников среди племени Серебряношкурых, деревни которых лежат в запустении и их постепенно захватывает дикая природа.